Pourquoi faire appel à mes services ?
En tant que CGP à Lyon, mon rôle est de vous accompagner, particulier comme professionnel, dans l’optimisation de votre patrimoine. Je suis un véritable couteau-suisse pour vous permettre de préparer au mieux votre retraite et à votre transmission. Un CGP a plusieurs casquettes : il est à la fois notaire, expert-comptable, avocat, etc. Mes connaissances en placements financiers et en défiscalisation immobilière vous offrent un large choix de solutions à mettre en place pour optimiser votre fiscalité et préparer le futur. Je suis également spécialiste du marché immobilier à Lyon, ce qui vous garantit des investissements locatif avec une rentabilité annoncée la plus proche de celle estimée.
Ensemble, nous procéderons dans un premier temps à la réalisation d’un bilan patrimonial : actifs financiers, biens immobiliers, emprunt en cours, etc. Cela nous permettra de déterminer ensemble quel projet mettre en place et quelle solution de placement privilégier.
Les compétences et services détaillé du CGP :
Élaboration de votre bilan patrimonial
Présentation des différentes solutions pour développer votre patrimoine
Préparation de la succession et accompagnement au cours de la donation
Gestion de votre patrimoine et de vos placements au quotidien
Conseil et accompagnement sur la législation et la fiscalité
Trouver le crédit le plus adapté à votre investissement.
Vous avez des questions sur mes services, mes tarifs, mes modalités de travail ? Consultez la FAQ ci-dessous pour trouver les réponses à vos interrogations. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par email.
Quelle est la différence entre un CGP et un conseiller bancaire ?
Un CGP est un professionnel indépendant qui vous propose des solutions personnalisées et adaptées à votre situation et à vos objectifs. Un conseiller bancaire est un salarié d’une banque qui vous propose les produits de son établissement. Un CGP a donc une vision plus globale et plus objective de votre patrimoine et de vos besoins.
Quels sont les avantages de faire appel à un CGP ?
Faire appel à un CGP vous permet de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et d’un suivi régulier de votre patrimoine. Un CGP vous aide à optimiser votre fiscalité, à préparer votre retraite, à transmettre votre patrimoine, à diversifier vos placements, à sécuriser votre avenir et celui de vos proches. Un CGP vous fait également gagner du temps et de l’argent en négociant pour vous les meilleures conditions de crédit et d’assurance.
Quels sont les tarifs d’un CGP ?
Les tarifs d’un CGP varient en fonction de la nature et de la complexité de la mission, du temps passé, des résultats obtenus, etc. Il existe plusieurs modes de rémunération possibles : les honoraires, les commissions, le forfait, le mixte. Je vous propose un devis gratuit et sans engagement après avoir réalisé votre bilan patrimonial.
Comment se déroule une mission avec un CGP ?
Une mission avec un CGP se déroule en plusieurs étapes :
La prise de contact : vous me contactez par téléphone ou par email pour me faire part de votre demande et de vos attentes.
Le bilan patrimonial : je vous rencontre chez vous ou dans un lieu de votre choix pour réaliser un diagnostic complet de votre situation financière, fiscale, familiale, professionnelle, etc.
La proposition de solutions : je vous présente les différentes solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs, en tenant compte de vos contraintes et de vos préférences.
La mise en œuvre : je vous accompagne dans la mise en place des solutions choisies, en assurant les démarches administratives, juridiques, fiscales, etc.
Le suivi : je vous fais un point régulier sur l’évolution de votre patrimoine et je vous propose des ajustements si nécessaire.
